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专题：中东波动难撼A股基本面 四月业绩窗口迎盈利驱动拐点
“订单压根接不过来 ，就看谁预付款打得快 。”华东地区一家电池厂商内部人士告诉证券时报记者，现在大家都在与时间赛跑 ，核心任务就是保交付 ，加快周转，抢抓旺季市场红利 。
2025年下半年以来 ，在动力与储能需求双轮驱动下 ，锂电产业链呈量价齐升态势，各大锂电池上市公司普遍业绩大增。
据证券时报记者了解 ，目前头部电池企业持续满产满销 ，受短期产能紧缺制约，部分订单开始向外溢出 ，二线及中小电池厂商迎来市场份额提升的宝贵窗口期 ，行业竞争格局暗流涌动 。
机遇与挑战并存 。中小电池厂商承接外溢订单虽然释放了规模效应，但同样面临着利润兑现 、现金流管理、成本管控等系列考验，订单外溢红利能否延续有待时间检验。多数受访人士认为 ，中长期来看 ，锂电池行业呈现“头部地位稳固 、二三线突围 ”的格局，具备差异化技术 、稳定良品率和快速响应能力的厂商有望借此实现跃升 ，行业梯队分化将进一步加速 ，锂电行业集中度也会在结构性调整中持续提升 。
电池厂业绩普增
“市场确实比较火爆，公司订单排得很满 ，客户为了保障货源 ，预付款比例也在提升 。 ”前述电池厂商内部人士表示。
透过各大电池企业财报数据，市场需求增长的强劲势头也清晰可见 。“锂电一哥”宁德时代2025年实现营收4237.02亿元 ，同比增长17.04%；净利润（口径为“归母净利润” ，下同）722.01亿元，同比增长42.28% 。
除龙头厂商外 ，二线电池厂商业绩也颇为亮眼。2025年 ，亿纬锂能（维权）营业收入为614.7亿元，同比增长26.44%，净利润41.34亿元 ，同比增长1.44%；国轩高科预计净利润为25亿—30亿元 ，同比增长107.16%—148.59%；中创新航录得营收444亿元，同比增长60% ，净利润14.76亿元 ，同比增速达150%；瑞浦兰钧营收243.34亿元，同比增长37% ，净利润6.23亿元 ，首次实现扭亏为盈 。
与业绩增长相匹配，各大厂商产能利用率持续高位运行 。2025年 ，宁德时代电池产能772GWh ，产量为748GWh，全年产能利用率高达96.9%；瑞浦兰钧全年锂电池产品出货量82.7GWh ，产能利用率超95%；亿纬锂能、欣旺达也表示储能业务订单饱满 ，处于满产满销状态。
“当前行业产能利用率普遍上行，一二线厂商基本处于满产状态，即便是三四线厂商 ，也已经开到80%了。 ”储能领域资深从业人士龙志强告诉证券时报记者 。
值得一提的是 ，作为业绩先行指标，电池厂的合同负债也呈现显著增长态势 ，意味着预收款及待交付订单规模持续放大 ，为后续订单兑现提供有力支撑 。
截至2025年末，宁德时代合同负债余额达492.33亿元 ，同比增长77%；亿纬锂能合同负债为14.9亿元 ，同比增幅超300%；中创新航 、瑞浦兰钧合同负债分别为3.3亿元 、3.06亿元，同比分别增长133%、189%。
从行业数据来看 ，过去一年动力市场增势稳健 ，储能领域更是发展迅猛，成为核心增长极 。根据SNE Research数据 ，2025年全球动力电池装车量1187GWh ，同比增长31.7%；另据InfoLink数据，2025年全球储能市场电芯累计出货612.39GWh，同比增长94.59% 。
2026年以来 ，锂电市场继续维持高景气度。大东时代智库（TD）最新调研数据显示 ，通过对行业Top20电池厂商的产能追踪，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约235GWh ，环比增长7.3% ，其中储能电芯排产占比41.3% 。
订单外溢明显
“在市场需求强劲的大背景下，公司因短期产能不足导致部分订单外溢 。 ”宁德时代在近日召开的业绩说明会上表示。
记者了解到 ，在头部电池厂商近乎满产的情况下 ，电芯产能出现结构性紧缺，行业已从买方市场转向卖方市场 ，订单外溢效应正在逐层传导 ，越来越多的中小厂商在承接外溢订单的过程中获得成长机会 。
“自2025年四季度以来，我们就明显感觉到客户数量在增多 ，新客咨询量和成交量持续放大 ，部分新客在初步合作后，已转化成长协客户 。”前述电池厂内部人士表示。
上海有色网储能分析师李亦沙告诉证券时报记者，目前储能电芯订单已经外溢到三四线厂商 ，产能不足的电芯厂争相锁定代工厂 ，导致部分热门电芯品种的代工产能开始紧缺 。除此之外，海外订单也已经出现外溢情况 。
综合来看 ，当前订单外溢是产能 、价格及市场博弈多重因素作用的结果。
龙志强表示 ，电池厂扩产需经历土建 、设备采购、安装调试、投产爬产等诸多环节，通常需要一年以上时间 ，而本轮下游需求呈集中爆发态势 ，引发短期供需错配，头部厂商产能无法满足既有客户保供需求 ，导致部分订单外溢。
除此之外 ，受原材料价格上涨影响，头部电芯厂率先启动涨价 ，中小厂商的产品价格相对来说更具优势 ，也成为吸引客户的抓手 。“今年年初，头部与中小厂商的电芯价差一度达到5分/Wh，目前虽然有所收窄 ，但却仍维持在可观区间 。 ”李亦沙表示。
值得一提的是 ，在供给紧缺背景下，头部厂商主动将产能让渡给利润率较高的产品 ，并择优筛选客户 ，推动部分订单向外围厂商溢出 。
“据我们调研，头部电池厂在4月的排产策略中 ，明显将产能倾斜给了具备出海溢价的高压三元动力订单 ，以及绑定长协的欧美储能大单 。 ”大东时代智库（TD）创始人罗焕塔透露。
瑞浦兰钧相关负责人近期也表示，公司正在把有限的产能 ，分配给能带来健康利润的优质订单 ，对于超大订单动态评估交期与产能匹配度，必要时优先保障 。
龙志强表示 ，对于规模不是很大的下游客户而言 ，转向中小电池厂不仅能够实现保供，还能获得更好的商务条件，在博弈中争取更多主动权 。
中小电池厂迎发展契机
订单外溢为二三线及中小电池厂带来发展契机 ，但这一窗口期能够持续多久 ，关键在于企业能否在机遇与挑战中找准平衡 、把握先机。
“借助外溢订单，中小电池厂得以快速上量并加速积累客户资源 ，在降低企业单位运营成本的同时 ，有望优化业务结构，在新的合作中酝酿更多商机 。”龙志强表示 。
不过 ，规模效应并不等于赚钱效应。“当前订单外溢已经进入到中后期 ，优质且长期的订单已被头部厂商锁定，中小厂商承接的大多是对成本较为敏感的业务 。 ”罗焕塔表示 ，“据我所知 ，储能领域314Ah主流电芯订单外溢情况明显，价格竞争也最为激烈 ，很多中小厂商几乎是贴着成本线报价 ，虽然订单饱满但盈利有限 。 ”
与此同时，在原材料涨价压力下，锂电下游现金流和成本管控能力面临严峻考验。“与头部厂商相比 ，中小厂商议价能力较弱 ，上下游经常存在账期错配，在日常经营中需要垫付资金 ，承接外溢订单放大了销量 ，同样也会放大现金流压力。尤其是交付周期较长的储能订单，如果对原材料价格波动预判不足 ，可能会出现违约或硬着头皮亏本交付的情况 。”李亦沙称 。
在罗焕塔看来 ，外溢订单的可持续性也存在不确定性。“承接订单只是开始，电池产品的质量需要在后续项目运营中被持续检验 ，如果相关厂商在产品一致性 、安全性与稳定性上出现短板 ，不仅难以留住增量客户，还可能面临高额赔偿 。 ”他说 。
需要关注的是 ，当前锂电行业景气度高涨 ，业内掀起新一轮扩产潮，后续阶段性供需矛盾有望缓解，订单外溢效应或将随之减弱。
多位受访人士表示 ，当前锂电行业竞争已跳出单纯的规模比拼 ，转向技术、市场 、成本 、供应链等多维度较量，本轮订单外溢更像是企业综合能力的“试金石 ”和风险“放大器” ， 将进一步加速行业分化与格局重构 。
“未来锂电池赛道将呈现‘头部地位稳固、二三线加速突围’格局 ，行业排位仍存较大变数 。 ”李亦沙表示，在技术层面 ，储能行业大电芯趋势明显 ，谁能够实现500Ah+大容量电芯稳定量产，将抢占先机；在市场层面 ，海外市场增量较大 ，且利润相对丰厚，具备出海能力的锂电企业将构筑核心竞争壁垒。
