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　　中信证券研究 文|徐广鸿 陈采赋 侯苏洋

　　2月以来，受到全球货政预期修正
、AI技术对传统软件行业的结构性冲击、以及地缘等多重负面因素交织影响 ，港股出现了显著的风控出清，港股基本面下修压力也被放大 。但随着财报披露接近尾声
，业绩预期的修正已较为充分，且当前港股市场的定价逻辑正在发生转变 ，从极端情绪博弈回归至以财报实绩为核心的理性区间
。2月底中东战争爆发以来
，外资自港股累计流出338亿港元，而南向资金在3月也整体呈现“降久期+降波动 ”的避险操作 ，3月5日至4月1日ETF累计净卖出171亿元。在中东冲突缓和的迹象下
，港股有望获得境内外资金的回流 。目前恒指和恒科动态PE分别为10.9倍和17.8倍，处于历史57%和31%分位数 ，投资者或也开始交易特朗普5月中旬访华的预期
。在基本面预期充分调整后
，叠加“十五五
”的政策催化，我们判断港股有望在4-5月迎来估值扩张行情。建议关注：1）科技板块中业绩预期已充分调整的互联网和半导体；2）整体维持较高业绩增速 、海外BD变现或延续的医药板块；3）基本面预期触底、低估值+高股息的消费板块；4）受益于油价回落
、人民币升值的航空板块 。

　　▍利空基本定价 ，恒科韧性可期。

　　2月份以来
，受到美联储降息预期修正、AI技术对传统软件行业的结构性冲击，以及地缘政治风险溢价等多重负面因素交织影响 ，港股市场出现了显著的风控出清
。我们认为外围扰动过度放大了基本面压力。2026年初至今，恒生科技指数的盈利预期历经充分深度下修
，目前多数利空预期已在股价中得到充分体现 。微观流动性方面，随着前期解禁高峰的结束 ，4 、5月份的解禁压力将环比显著放缓
，为市场弹性的恢复创造了有利环境
。随着地缘冲突带来的不确定性令部分拥挤板块回落，资金有望在“高低切换”的驱动下 ，增配跌幅已深且风险定价完成的科技板块
，恒科有望在韧性支撑下迎来补涨契机。

　　▍港股正经历从“情绪博弈 ”向“实绩定价
”的转变 。

　　当前港股市场的定价逻辑已经发生转变，从极端情绪博弈回归至以财报实绩为核心的理性区间 ，市场表现展现出鲜明的奖优惩劣特征
，且对于业绩高确定性展现显著偏好，明确基于基本面的定价逻辑是市场走向健康反弹的必要条件
。年报结果整体虽不尽人意 ，但存在结构性亮点
，在不确定性外部环境下提供资金配置方向。具体看，金融板块业绩超预期且市场共识预期上调 ，医疗保健与工业的高景气度也持续兑现；细分行业中造纸
、CXO、公用事业 、电池
、物流、黄金与银行业绩超预期且展望上调；部分大型创新药企业实现/给出超预期的业绩增长/指引，在大环境风险频发的背景下呈现的强确定性也值得关注 。

　　▍若地缘冲突缓和
，资金有望增配超跌及预期向好行业
。

　　历史上，避险期间资金流出越多的港股行业 ，在冲突缓和之后往往也能得到资金的快速增配。如俄乌冲突期间
，南向和外资均大幅流出科技和消费板块，但外部扰动缓和后又获得资金的大幅增配；2025年伊以冲突期间 ，医疗 、能源
、可选消费和原材料都出现南向和外资大幅流出
，但后续也再度获得资金增配 。2026年的美以伊冲突以来，外资从增持金融、信息技术 、可选消费等板块而转向减持 ，对原材料
、医疗等板块则有较多的增持
。3月中旬以来
，外资流出港股明显放缓，相较于3月9日至16日日均流出56亿港元 ，3月17日-27日日均流出降至11亿港元。我们预计此轮的冲突缓和后
，前期资金流出较多的信息技术、可选消费 、必选消费等板块有望得到资金显著回流 。此外，基本面预期变化是决定外资流向的核心因素 ，业绩预期持续上调的原材料、医疗保健等板块有望得到资金的持续青睐。

　　▍五年规划指引产业发展方向，是把握长期投资机遇的重要依据
。

　　历史上
，五年规划往往指明未来产业发展趋势，例如“十四五”规划期间 ，我国新能源产业
、人工智能产业、半导体产业等细分方向持续发展
，市场表现也明显好于大盘整体。“十五五 ”规划《纲要》系统阐明了建设现代化产业体系 、扩大内需
、“反内卷
”等方面的战略目标 。我们认为“十五五”时期政策层对于现代化产业体系、高水平科技自立自强的发展将更为聚焦，预计钢铁 、石化
、船舶等传统行业将进一步提质升级 ，新一代信息技术、新能源 、新材料
、智能网联新能源汽车、机器人 、生物医药
、高端装备、航空航天等战略性新兴产业集群有望迎来新的发展机遇
，量子科技 、生物制造、氢能和核聚变能
、脑机接口、具身智能 、第六代移动通信等未来产业或迎来新的政策支持
。与此同时，在坚持内需主导的政策背景下 ，养老
、托育、家政 、体育
、旅游等服务消费领域的潜力有望持续释放。

　　▍港股展望：基本面已充分调整
，有望迎来估值扩张行情 。

　　2月底开始的地缘冲突放大了港股基本面下修的压力，但随着财报披露接近尾声 ，业绩预期的修正已较为充分
。此轮战争爆发以来
，外资累计流出港股338亿港元，而南向资金在3月也整体呈现“降久期+降波动 ”的避险操作 ，3月5日至4月1日ETF累计净卖出171亿元。在冲突缓和的迹象下，港股有望获得境内外资金的回流 。截至4月7日
，恒指和恒科动态PE分别为10.9倍和17.8倍，处于历史57%和31%分位数 ，且投资者或也开始交易特朗普5月中旬访华的预期
。在基本面预期充分调整后
，叠加“十五五
”的政策催化，我们判断港股有望在4-5月迎来估值扩张行情。建议关注：1）科技板块中业绩预期已充分调整的互联网和半导体板块；2）整体维持较高业绩增速、海外BD变现或延续的医药板块；3）基本面预期触底 、低估值+高股息的消费板块；4）受益于油价回落
、人民币升值的航空板块 。

　　▍风险因素：

　　全球地缘冲突再度升级；中美关系恶化；港股业绩预期再度普遍下修；全球央行超预期收紧货币政策；境内经济复苏与政策落地不及预期
。

　

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